Đầu tư dài hạn
Bản đồ các phương pháp đầu tư dài hạn
Các cách tiếp cận dưới đây không hoàn toàn tách biệt. Mỗi nhóm trả lời một câu hỏi khác nhau: lựa chọn doanh nghiệp nào, tiếp cận thị trường ra sao, ưu tiên dòng tiền thế nào, tổ chức danh mục và giải ngân vốn bằng cách nào.
Lựa chọn doanh nghiệp
Tôi dựa vào tiêu chí nào để chọn doanh nghiệp?
Đầu tư giá trị
Mua tài sản dưới ước tính thận trọng về giá trị nội tại và chờ giá thị trường phản ánh giá trị.
Xem phương phápĐầu tư tăng trưởng
Sở hữu doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền tự do trong nhiều năm.
Xem phương phápĐầu tư chất lượng
Ưu tiên công ty tài chính vững, lợi thế bền vững, quản trị tốt và hiệu quả sử dụng vốn cao.
Xem phương phápGARP
Tìm doanh nghiệp tăng trưởng trên trung bình nhưng không trả mức giá đòi hỏi tương lai phải hoàn hảo.
Xem phương phápĐầu tư ngược đám đông
Nghiên cứu tài sản bị thị trường từ chối khi mức bi quan có thể lớn hơn thiệt hại cơ bản thực tế.
Xem phương phápDeep Value
Tìm chứng khoán bị định giá rất thấp, nơi tài sản, lợi nhuận chuẩn hóa hoặc giá trị thanh lý tạo lớp bảo vệ phía giảm.
Xem phương phápTheo thị trường và yếu tố
Tôi muốn tiếp cận phần nào của thị trường?
Đầu tư chỉ số
Sở hữu thị trường rộng qua quỹ chỉ số chi phí thấp thay vì lựa chọn từng cổ phiếu thắng.
Xem phương phápĐầu tư theo yếu tố
Xây dựng mức tiếp xúc có hệ thống với các động lực lợi nhuận như giá trị, chất lượng, động lượng, quy mô hoặc biến động thấp.
Xem phương phápĐầu tư theo chủ đề
Đầu tư quanh những thay đổi cấu trúc dài hạn như số hóa, nhân khẩu học, chuyển dịch năng lượng hoặc tự động hóa.
Xem phương phápĐầu tư theo ngành
Tập trung nghiên cứu hoặc tỷ trọng danh mục vào các ngành có cấu trúc cạnh tranh, chu kỳ và đặc tính kinh tế đã được hiểu rõ.
Xem phương phápThu nhập
Tôi muốn danh mục tạo dòng tiền như thế nào?
Đầu tư cổ tức
Sở hữu doanh nghiệp tài chính lành mạnh, phân phối một phần dòng tiền có ý nghĩa và bền vững cho cổ đông.
Xem phương phápĐầu tư tăng trưởng cổ tức
Xây dựng danh mục doanh nghiệp có thể tăng tiền chi trả cho cổ đông mà vẫn duy trì sức khỏe tài chính.
Xem phương phápĐầu tư tạo thu nhập
Xây dựng danh mục quanh dòng tiền ổn định từ trái phiếu, cổ phiếu cổ tức hoặc tài sản tạo thu nhập khác.
Xem phương phápXây dựng danh mục
Tôi kết hợp các tài sản và chiến lược ra sao?
Đầu tư lõi–vệ tinh
Kết hợp phần lõi đa dạng, chi phí thấp với phần chủ động nhỏ hơn dành cho ý tưởng hoặc mục tiêu chọn lọc.
Xem phương phápĐầu tư đa tài sản
Kết hợp cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt, tài sản thực và các mức tiếp xúc khác để nhiều nguồn lợi nhuận cùng chia sẻ rủi ro danh mục.
Xem phương phápCách giải ngân vốn
Tôi đưa tiền vào thị trường khi nào và theo nhịp nào?
DCA – Đầu tư định kỳ
Đầu tư một số tiền cố định theo lịch đều đặn thay vì để quyết định phụ thuộc vào dự báo thị trường ngắn hạn.
Xem phương phápLump Sum – Đầu tư một lần
Giải ngân phần vốn đang có ngay theo một phân bổ đã xác định để tiền được tham gia thị trường sớm.
Xem phương pháp