Chiến lược vĩ mô & đa tài sản

Bài 1

Nền tảng kinh tế vĩ mô cho nhà đầu tư

Hiểu biến số vĩ mô cốt lõi để đọc bối cảnh kinh tế và định vị danh mục phù hợp.

Bài 2

Phân tích regime vĩ mô

Nhận diện các môi trường vĩ mô khác nhau và tác động của chúng đến phân bổ đa tài sản.

Bài 3

Phân bổ tài sản theo chu kỳ

Điều chỉnh tỷ trọng theo chu kỳ để tối ưu lợi nhuận điều chỉnh rủi ro.

Bài 4

Lạm phát và tài sản phòng thủ

Xây lớp phòng thủ lạm phát để bảo toàn sức mua dài hạn.

Bài 5

Lãi suất và định giá tài sản

Phân tích lãi suất để hiểu chi phí vốn và mức định giá hợp lý.

Bài 6

Đa dạng hóa đa tài sản

Kết hợp tài sản tương quan thấp để giảm biến động tổng thể.

Bài 7

Chiến lược All Weather

Thiết kế danh mục cân bằng để thích nghi nhiều môi trường kinh tế.

Bài 8

Chiến lược Risk Parity

Phân bổ theo rủi ro để cân bằng đóng góp biến động danh mục.

Bài 9

Strategic vs Tactical Allocation

Kết hợp chiến lược dài hạn và điều chỉnh chiến thuật để tăng linh hoạt.

Bài 10

Tái cân bằng danh mục

Tái cân bằng định kỳ để duy trì cấu trúc rủi ro mục tiêu.