Quản lý danh mục

Bài 1

Mục tiêu đầu tư & Risk Profile

Xác định mục tiêu tài chính và mức chịu rủi ro để làm nền tảng thiết kế danh mục.

Bài 2

Asset Allocation

Phân bổ tài sản theo kỳ vọng lợi nhuận, rủi ro và tương quan giữa các nhóm tài sản.

Bài 3

Correlation & đa dạng hóa thực sự

Hiểu tương quan để đa dạng hóa hiệu quả thay vì chỉ tăng số lượng tài sản.

Bài 4

Rủi ro tập trung & kiểm soát tỷ trọng

Nhận diện rủi ro tập trung và giới hạn tỷ trọng để tránh phụ thuộc vào một vị thế.

Bài 5

Core – Satellite

Kết hợp phần lõi ổn định với phần vệ tinh linh hoạt nhằm tối ưu hiệu suất.

Bài 6

Bao nhiêu cổ phiếu là đủ?

Xác định số lượng cổ phiếu hợp lý dựa trên mức hiểu biết và khả năng theo dõi.

Bài 7

Max Drawdown & kiểm soát sụt giảm

Đo lường mức sụt giảm tối đa và xây cơ chế bảo vệ danh mục khỏi tổn thất lớn.

Bài 8

Tái cân bằng danh mục

Duy trì phân bổ mục tiêu bằng cách tái cân bằng định kỳ hoặc theo ngưỡng.

Bài 9

Bảng theo dõi sức khỏe danh mục

Thiết kế bộ chỉ báo theo dõi danh mục để phát hiện lệch mục tiêu, rủi ro tập trung và hiệu suất bất thường.

Bài 10

Tín hiệu cần review hoặc tái cân bằng danh mục

Nhận diện các tín hiệu vận hành cho thấy danh mục cần được đánh giá lại hoặc tái cân bằng.

Bài 11

Stress test danh mục

Mô phỏng kịch bản xấu để kiểm tra sức chịu đựng của danh mục trước biến động cực đoan.

Bài 12

Quản lý danh mục khi thị trường xấu

Thiết lập nguyên tắc hành động rõ ràng nhằm bảo toàn vốn trong giai đoạn suy giảm.

Bài 13

Quản lý hành vi trong vận hành danh mục

Kiểm soát cảm xúc và thiên kiến để duy trì kỷ luật trong quản lý danh mục.