William J. O'Neil
Danh mục
Cách tỷ trọng, tập trung và rủi ro gắn với phong cách.
Các khoản nắm giữ và vị thế giao dịch
William J. O'Neil quản lý tài khoản giao dịch tư nhân và doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư thay vì quỹ công khai liên tục. Danh mục thay đổi theo nhóm dẫn đầu lợi nhuận và điều kiện thị trường, nên không có danh sách đầy đủ đáng tin cậy về tài sản hiện tại hoặc cả đời.
Các khoản nắm giữ và loại vị thế có tài liệu
Syntex: Khoản đầu tư sớm vào công ty dược tăng trưởng là thương vụ lớn được ghi nhận rõ nhất trong sự nghiệp O'Neil và giúp ông mua một ghế tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York.
Cổ phiếu dẫn đầu tăng trưởng lợi nhuận: Danh mục tập trung công ty có doanh thu và lợi nhuận quý, năm tăng mạnh, thường khi ngành cũng dẫn đầu.
Ứng viên sản phẩm mới và đỉnh giá mới: O'Neil mua cổ phiếu thoát khỏi nền giá tích cực khi sản phẩm mới, thay đổi lãnh đạo hoặc diễn biến ngành thu hút dòng tiền tổ chức.
Tiền mặt: Khi thị trường chung suy yếu và breakout thất bại, danh mục có thể chuyển phần lớn sang tiền mặt thay vì luôn đầu tư hết.
Công ty trong model book: Nghiên cứu lịch sử của O'Neil có nhiều cổ phiếu thắng lớn, nhưng xuất hiện trong model book không chứng minh ông từng sở hữu cá nhân.
Lưu ý bằng chứng
Nhiều danh sách trực tuyến trộn watchlist của Investor's Business Daily, bộ lọc CAN SLIM, hồ sơ tổ chức của nhà quản lý khác và giao dịch của O'Neil. Ngoài ví dụ rõ như Syntex, không nên tự tạo tên, tỷ trọng hay thời gian nắm giữ.
Cách đọc danh sách
Trang này phân biệt khoản nắm giữ xác minh được với tập hợp ứng viên. Syntex có thể phân tích trong Thương vụ nổi bật; quy tắc CAN SLIM và bán thuộc Khung ra quyết định.