George Soros
Danh mục
Cách tỷ trọng, tập trung và rủi ro gắn với phong cách.
Các khoản nắm giữ và vị thế giao dịch
George Soros đầu tư chủ yếu qua Quantum Fund và Soros Fund Management. Mức tiếp xúc quan trọng thường nằm ở tiền tệ, trái phiếu, chỉ số và phái sinh không xuất hiện trong hồ sơ cổ phiếu Mỹ. Báo cáo 13F chỉ cho thấy một phần tổ chức và không phải danh mục cá nhân đầy đủ của Soros.
Các vị thế lịch sử được ghi nhận rõ
Bán khống bảng Anh năm 1992: Quantum xây dựng vị thế lớn chống lại đồng sterling khi Anh cố bảo vệ tỷ giá trong Cơ chế Tỷ giá châu Âu.
Tiền tệ và lãi suất châu Âu liên quan: Luận điểm sterling được thể hiện cùng các vị thế tiền tệ, trái phiếu và cổ phiếu khác chịu ảnh hưởng của cùng mất cân đối chính sách.
Cổ phiếu toàn cầu: Quantum giao dịch chỉ số quốc gia, ngành và công ty riêng lẻ, điều chỉnh mức tiếp xúc khi bằng chứng vĩ mô và thị trường thay đổi.
Cổ phiếu công nghệ 1999–2000: Soros Fund Management tham gia bong bóng công nghệ, giảm vị thế rồi quay lại trước khi chịu lỗ khi bong bóng vỡ.
Danh mục 13F của Soros Fund Management: Các hồ sơ sau này có cổ phiếu Mỹ, ETF và quyền chọn, nhưng là ảnh chụp cấp tổ chức và bỏ sót tiền mặt, bán khống, chứng khoán nước ngoài cùng nhiều phái sinh.
Lưu ý trạng thái hiện tại
Soros hoàn trả vốn bên ngoài năm 2011 và tổ chức chuyển thành family office. Vị thế thay đổi theo thời gian, không thể tái dựng từ một hồ sơ quý duy nhất.
Cách đọc danh sách
Mỗi mục là một mức tiếp xúc trong một giai đoạn, không phải cổ phiếu yêu thích vĩnh viễn. Thương vụ sterling thuộc Thương vụ nổi bật; cách tăng hoặc đảo vị thế thuộc Khung ra quyết định.