Charlie Munger
Danh mục
Cách tỷ trọng, tập trung và rủi ro gắn với phong cách.
Các khoản nắm giữ và vị thế đầu tư
Charlie Munger đầu tư qua nhiều phương tiện khác nhau: công ty hợp danh riêng, Blue Chip Stamps và Wesco Financial, Berkshire Hathaway, Daily Journal Corporation cùng tài khoản cá nhân. Không nên gộp chúng thành một danh mục cá nhân duy nhất.
Các khoản nắm giữ và doanh nghiệp có tài liệu
See's Candies: Được mua qua Blue Chip Stamps năm 1972 rồi sáp nhập vào Berkshire, See's là ví dụ rõ nhất cho sở thích của Munger đối với doanh nghiệp chất lượng cao có quyền định giá.
Wesco Financial: Blue Chip từng bước mua quyền kiểm soát. Munger làm chủ tịch và dùng Wesco như nền tảng bảo hiểm–đầu tư trước khi Berkshire mua lại toàn bộ.
BYD: Khoản đầu tư năm 2008 của Berkshire vào công ty pin và xe điện Trung Quốc gắn chặt với niềm tin của Munger vào nhà sáng lập Wang Chuanfu. Berkshire về sau đã giảm tỷ lệ sở hữu.
Costco: Munger là thành viên hội đồng quản trị lâu năm, sở hữu cổ phiếu cá nhân và thường đánh giá cao văn hóa cùng giá trị khách hàng của công ty.
Cổ phiếu ngân hàng của Daily Journal: Hồ sơ công khai từng ghi nhận các vị thế tập trung ở Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bancorp và trước đó là POSCO. Alibaba được thêm năm 2021 rồi giảm bớt.
Lưu ý về quyền sở hữu và thời điểm
Các khoản đầu tư Berkshire là quyết định tập thể, không thể tự động quy hoàn toàn cho Munger. Hồ sơ Daily Journal mô tả danh mục doanh nghiệp, không phải mọi tài sản cá nhân của ông; thay đổi về sau có thể xảy ra khi ông không còn quản lý.
Cách đọc danh sách
Danh sách này chỉ rõ từng phương tiện và khoản nắm giữ được công bố. Mục Thương vụ nổi bật sẽ phân tích sâu kinh tế và kết quả của See's hoặc BYD.